Dopis: Afrika: Režie Alberto Cavallone. Hrají: Ivano Staccioli, Andrea Traglia, Maria Pia Luzi, Kara Donati. Philippe, bisexuální malíř, prožívá krizi. Je rozpolcený mezi láskou ke své ženě a přitažlivostí k mladým mužům. V Etiopii se seznámí s Frankem, mladým homosexuálem.